Nos métiers

Pour porter ensemble votre projet vers le deal le plus pertinent.

Cessions  |  Levées de fonds

Un service sur-mesure

Link deal est un cabinet spécialisé dans les opérations de cession d’entreprise et de levée de fonds.
Nous accompagnons nos clients de façon personnalisée et confidentielle vers la conclusion la plus favorable.

Un service multi-experts

Link deal intervient en réseau au service des dirigeants de PME. Chacune de nos missions mobilise des spécialistes adossés à des experts :
• Experts du droit et du chiffre
• Experts sectoriels
Forte de nombreuses années d’expérience cumulée, l’équipe Link deal a construit sa capacité d’analyse et son savoir-faire d’accompagnement à travers des opérations de toute taille.

Anciens dirigeants, les associés du cabinet Link deal sont des professionnels de la cession d’entreprise et des levées de fonds. Ils connaissent parfaitement le monde des entreprises et savent que chaque société est unique, qu’un accompagnement sur mesure et une relation de confiance avec les dirigeants et les experts sont essentiels au succès de l’opération.

Cessions

Cessions

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Quelle que soit votre motivation, la décision de céder son entreprise est un acte fort, très important. Pour vous permettre de réaliser cette opération dans les meilleures conditions patrimoniales et dans l’intérêt de la pérennité de l’entreprise, il convient de la préparer avec soin et de respecter 6 étapes.
Cette approche prudente et méthodique est votre garantie pour vendre sereinement, au bon moment, au bon prix et au bon repreneur.

Étape 1

Diagnostic

Bien comprendre votre situation individuelle.
Réaliser un audit complet et précis.
Construire notre recommandation et vous accompagner dans sa mise en place.

En savoir plus : Les principaux diagnostics

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En savoir plus : Les principaux diagnostics

Le diagnostic
sectoriel

établit où et comment se situe l’entreprise dans son contexte économique, quelles sont ses forces, ses faiblesses et ses opportunités de développement.

Le diagnostic
social et humain

apprécie comment l’entreprise pourra fonctionner sans vous, avec quelle équipe, quels processus et savoir-faire, quels risques.

Le diagnostic
des moyens

porte sur l’ensemble des moyens servant à la production de l’entreprise : l’immobilier, les outils de production, l’informatique, les stocks…

Le diagnostic comptable
et financier

évalue la structure financière de votre entreprise avant cession (holding, endettement, garanties personnelles) et permet de réunir des éléments comptables (bilan et compte de résultat).

Étape 2

Valeur de l’entreprise

Vous donner une estimation la plus juste possible grâce à l’expérience des spécialistes de Link deal. Déterminer la valeur de votre entreprise d’après les résultats de l’ensemble des diagnostics et les perspectives de développement futures.

Étape 3

Communication

Rédiger un teaser bref et attractif ainsi qu’un mémorandum détaillé. Établir avec vous la liste des typologies de repreneurs potentiels.
Les contacter avec le teaser, échanger avec les investisseurs intéressés et présélectionner les candidats potentiels.
Envoyer le mémorandum aux candidats après avoir signé un accord de confidentialité.
Sélectionner ensemble, après rencontres, le ou les candidats pour établir une short list.

Étape 4

audits des candidats repreneurs

Mettre à disposition des candidats les documents demandés pour leurs audits.
Sécuriser les échanges et l’envoi de documents via une data room.

Étape 5

Négociation

Obtenir un accord optimal sur l’ensemble des préalables au contrat de cession qui sera rédigé par vos conseils (durée d’accompagnement, garantie d’actif/passif, clauses suspensives…).

Étape 6

Deal

Vous accompagner au mieux de vos intérêts pour faciliter le closing, en relation avec vos conseils. Veiller au respect des délais et des timings imposés par la loi afin de vous aider à informer vos salariés en temps voulu.

Levées de fonds

Levées de fonds

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Une levée de fonds est une opération à fort enjeu pour votre entreprise. Un parcours de plusieurs mois est souvent nécessaire. Le déroulement de la levée de fonds proprement dite, en cinq étapes, doit être précédé d’une préparation rigoureuse.
Forts de plusieurs années d’expérience, les experts Link deal vous accompagnent tout au long du processus en définissant ensemble des objectifs clairs et en procédant méthodiquement.

Étape 1

Ciblage et approche

L’écosystème des fonds d’investissement est extrêmement segmenté. Par type d’opération, par taille de business ou bien par secteur, chaque investisseur a ses spécificités propres. C’est pourquoi Link deal opère une sélection calibrée des investisseurs en fonction de votre projet et du profil de votre entreprise.

Étape 2

Présentation de l’entreprise

Une fois la valeur de l’entreprise établie (via les diagnostics et les méthodes de valorisation) nous préparons l’ensemble des supports de communication adaptés à votre société et vos objectifs.

Étape 3

Négociation

Déterminer les modalités et conditions de
l’opération de la lettre d’intention.
Vérifier et négocier chaque élément
minutieusement, avec nos experts et
votre conseil.

Étape 4

Sécurisation

Pour sécuriser la transaction nous gérons pour vous l’ensemble des échanges et des documents nécessaires aux audits via la mise en place d’une data room sécurisée.

Étape 5

Deal

Nous vous accompagnons avec vos conseils au mieux de vos intérêts et nous veillons au respect des délais et des timings.

Étape 1

Ciblage et approche

L’écosystème des fonds d’investissement est extrêmement segmenté. Par type d’opération, par taille de business ou bien par secteur, chaque investisseur a ses spécificités propres. C’est pourquoi Link deal opère une sélection calibrée des investisseurs en fonction de votre projet et du profil de votre entreprise.

Étape 2

Présentation de l’entreprise

Une fois la valeur de l’entreprise établie (via les diagnostics et les méthodes de valorisation) nous préparons l’ensemble des supports de communication adaptés à votre société et vos objectifs.

Étape 3

NÉGOCIATION

Nous déterminons les modalités et conditions de l’opération de la lettre d’intention. Nous vérifions et négocions chaque élément minutieusement, avec nos experts et votre conseil.

Étape 4

SÉCURISATION

Pour sécuriser la transaction nous gérons pour vous l’ensemble des échanges et des documents nécessaires aux audits via la mise en place d’une data room sécurisée.

Étape 5

Deal

Nous vous accompagnons avec vos conseils au mieux de vos intérêts et nous veillons au respect des délais et des timings.